Jūlija Bistrova
Izpilddirektore un partnere
Ieguldījumu izpēte, portfeļu veidošana un kopējā ieguldījumu stratēģija.
KĀPĒC ALPHINOX
Ziniet, kas jums pieder. Ziniet, kurš par to atbild.
Alphinox pieeju raksturo skaidras ieguldījumu struktūras, tieša atbildība un iespēja sazināties ar cilvēkiem, kuri pieņem lēmumus.
MŪSU FILOZOFIJA
Izpēte ir daļa no produkta.
Izpēte virza mūsu portfeļa lēmumus. Analizējam uzņēmumus, tirgus un ilgtermiņa tendences, lai izprastu iespējas un riskus un veidotu portfeļus ar skaidru pamatojumu.
Sistemātiskajās stratēģijās izpēte izpaužas noteiktos noteikumos un ilgtermiņa metodoloģiskā disciplīnā. Jebkurā gadījumā ieguldījumu lēmumiem jābūt izskaidrojamam pamatojumam.
Ieguldījumu lēmumiem jābūt izskaidrojamam pamatojumam.
MŪSU CILVĒKI
Tieša saikne ar lēmumu pieņēmējiem.
Starp klientu un ieguldījumu procesu nav atsevišķa pārdošanas starpniekposma.
Mūsu vadības komanda ir iesaistīta portfeļu pārvaldīšanā un sadarbībā ar klientiem. Divi vadības komandas locekļi ir arī Alphinox akcionāri, tādējādi saistot atbildību par uzņēmumu ar līdzdalību tā ilgtermiņa attīstībā.
Jānis Libeks
Operatīvās darbības vadītājs un partneris
Portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu projekti, operatīvā darbība un uzņēmuma attīstība.
Andrejs Tumanovs
Juridisko jautājumu vadītājs
Juridiskie jautājumi, atbilstība, pārvaldība un ar klientiem saistītie juridiskie jautājumi.
BANKAS IZVĒLE UN ATBALSTS KONTA JAUTĀJUMOS
Jūsu ieguldījumi. Plašāka bankas izvēle.
Ieguldījumu stratēģijas izvēle ir tikai daļa no lēmuma. Svarīga ir arī banka, kas tur jūsu ieguldījumus, valsts, kurā tiek uzturēts konts, un jums pieejamais atbalsts.
Alphinox galvenais sadarbības partneris ir Swissquote, taču sadarbojamies ar vairākām vērtspapīru turētājbankām Eiropā. Palīdzam izvērtēt piemērotas iespējas, sniedzam atbalstu konta atvēršanā un koordinējam saziņu ar banku. Kad konts ir atvērts, pārvaldām ieguldījumus saskaņā ar saskaņoto mandātu un arī turpmāk esam jūsu galvenā kontaktpersona portfeļa un konta jautājumos.
Individuāli pārvaldītam portfelim konts tiek atvērts jūsu vārdā. Banka nodrošina aktīvu turēšanu, bet Alphinox pārvalda ieguldījumus.
Izvēlēties piemērotu banku
Palīdzam izvērtēt banku piedāvājumu atbilstoši jūsu ieguldījumu vajadzībām, vēlamajai jurisdikcijai un bankas prasībām. Varam arī pārbaudīt, vai jūsu pašreizējā banka var nodrošināt paredzēto portfeļa pārvaldīšanas kārtību.
Atbalsts konta atvēršanā
Palīdzam sagatavot nepieciešamos dokumentus, koordinēt pieteikumu un sazināties ar banku visā konta atvēršanas procesā.
Pastāvīgs atbalsts un pārvaldīšana
Pārvaldām portfeli saskaņā ar saskaņoto mandātu un palīdzam kārtot ar ieguldījumu kontu saistītos administratīvos jautājumus un saziņu ar banku.
Bankas dažādās valstīs. Viena kontaktpersona.
Klientiem, kuri vēlas izmantot bankas vairākās valstīs, ieguldījumu konts citā Eiropas jurisdikcijā var papildināt esošo risinājumu. Palīdzam izvērtēt iespējas un nokārtot praktiskos jautājumus, vienlaikus paliekot jūsu kontaktpersona ieguldījumu pārvaldīšanas jomā.
Ārvalstīs atvērts konts pats par sevi nemazina ieguldījumu tirgus risku un neizslēdz bankas, operacionālos vai juridiskos riskus.
Pieejamās bankas un pakalpojumi ir atkarīgi no jūsu apstākļiem, paredzētā mandāta un katras bankas klientu uzņemšanas prasībām. Konta atvēršanai nepieciešams bankas apstiprinājums. Nosacījumi, minimālais ieguldījums un komisijas maksas var atšķirties.
Ja jautājumi skar nekustamo īpašumu, nodokļus, juridiskās struktūras, mantošanu vai citas jomas ārpus mūsu ieguldījumu pārvaldīšanas kompetences, palīdzam klientiem sazināties ar attiecīgajiem speciālistiem.
UZTICĒŠANĀS SĀKAS AR SKAIDRU STRUKTŪRU
Struktūrai ir nozīme.
Skaidra struktūra palīdz klientiem saprast, kas par ko atbild, kur tiek turēti ieguldījumi un kā tiek pieņemti un uzraudzīti lēmumi.
Alphinox darbojas ar regulētu ieguldījumu pārvaldīšanas un fondu pārvaldīšanas sabiedrību starpniecību. Individuāli pārvaldīti portfeļi un fondi izmanto atšķirīgas juridiskās un aktīvu turēšanas struktūras ar skaidri noteiktu pārvaldītāja, turētājbankas vai depozitārija un ieguldītāja atbildību.
Regulētās sabiedrības
Ieguldījumu un fondu pārvaldīšanu veic attiecīgās regulētās Alphinox sabiedrības Latvijas Bankas uzraudzībā.
Klientu aktīvu turēšana
Individuāli pārvaldītu portfeļu aktīvi paliek klienta vārdā atvērtā kontā vērtspapīru turētājbankā. Ieguldījumi fondos tiek turēti attiecīgā fonda struktūrā.
Mandāta un fonda struktūra
Individuāli pārvaldītiem portfeļiem un ieguldījumiem fondos ir atšķirīgas juridiskās un aktīvu turēšanas struktūras ar noteiktām pārvaldītāja, turētājbankas vai fonda depozitārija un ieguldītāja lomām.
Pārvaldība un politikas
Atbilstības kontrole, risku vadība, uzņēmuma pārvaldība un klientu aizsardzības procesi ir neatņemama ieguldījumu pārvaldīšanas sistēmas daļa.
MŪSU SAKNES
Mūsu pieredzes pirmsākumi – vairāk nekā pirms 20 gadiem.
Alphinox ieguldījumu pārvaldīšanas pirmsākumi meklējami 2004. gadā un Šveices aktīvu pārvaldīšanā. Saikne ar Šveici ir daļa no uzņēmuma vēstures, kas joprojām atspoguļojas lēmumu disciplīnā un atbildībā pret klientiem. Kopš tā laika uzņēmums Baltijā ir izveidojis savas regulētās sabiedrības, ieguldījumu komandu un stratēģijas.
SARUNA