Digitālais balsts
Tehnoloģijas un infrastruktūra, kas nodrošina skaitļošanu, savienojamību, automatizāciju, datus un digitālo tirdzniecību.
Structural Quality LeadersAkcijas
Ieguldām uzņēmumos, no kuriem mūsdienu ekonomika ir arvien vairāk atkarīga.
Structural Quality Leaders ir koncentrēta pasaules akciju stratēģija, kas orientēta uz tirgus līderiem ar spēcīgiem uzņēmējdarbības pamatiem un iespējām gūt labumu no ilgtermiņa strukturālajām pārmaiņām.
Ekonomiskās pārmaiņas reti notiek atrauti no citām norisēm. Tās balstās uz uzņēmumiem, kuri nodrošina tehnoloģijas, fizisko infrastruktūru un ar cilvēkkapitālu saistītus pakalpojumus, palīdzot uzņēmumiem un patērētājiem darboties, pielāgoties un attīstīties.
Stratēģijas pamatinformācija
Koncentrēts pasaules akciju portfelis ar augstas kvalitātes tirgus līderiem, kuru izaugsmes iespējas saistītas ar ilgtermiņa strukturālajām pārmaiņām.
- Stratēģijas nosaukums:
- Structural Quality Leaders
- Stratēģijas kods:
- SQL
- Ieguldījumu virziens:
- Akcijas
- Ieguldījumu struktūra:
- Individuāli pārvaldīts portfelis saskaņā ar mandātu
- Pārvaldošā sabiedrība:
- Alphinox Quality AS
- Minimālais ieguldījums:
- EUR 50,000
- Etalons / salīdzinājuma rādītājs:
- MSCI World Index (Net TR in EUR)
- Pārskata valūta:
- EUR
- Publicētie ienesīguma dati:
Mainīga ekonomika
Trīs balsti ekonomikai, kas mainās.
Meklējam tirgus līderus trīs jomās, kurās ekonomikas ilgtermiņa attīstība rada noturīgu pieprasījumu. Mērķis ir atrast uzņēmumus, kas šo pieprasījumu vislabāk spēj pārvērst noturīgos finansiālos rezultātos.
Reālās ekonomikas balsts
Fiziskās sistēmas, kas nodrošina ekonomikas darbību – rūpnieciskās iekārtas, loģistika, elektrifikācija, infrastruktūra un citi būtiski aktīvi.
Cilvēkkapitāla balsts
Uzņēmumi, kas atbalsta veselības aprūpi, produktivitāti, darbaspēka pārvaldību un citus uz cilvēku vajadzībām vērstus pakalpojumus.
Mūsu ieguldījumu filozofija
Strukturālā izaugsme ir tikai puse no ieguldījuma izvērtējuma.
Pievilcīgs tirgus pats par sevi nenozīmē pievilcīgu ieguldījumu. Par katru uzņēmumu jāatbild uz diviem atsevišķiem jautājumiem.
Strukturālais pamats
Vai uzņēmums balstās uz noturīgu pieprasījuma avotu?
Meklējam ekonomiskās pārmaiņas, kas var attīstīties daudzu gadu gaitā, nevis tēmas, kas atkarīgas no īsa ieguldījumu cikla.
Kvalitāte
Vai uzņēmums spēj šo iespēju pārvērst noturīgā vērtībā?
Izvērtējam konkurences pozīciju, rentabilitāti, kapitāla sadalījumu, vadības kvalitāti un uzņēmuma pamatdarbības ekonomisko loģiku.
Structural Quality Leaders mērķis nav sekot katrai jaunākajai ieguldījumu tēmai, bet ieguldīt nostiprinātos uzņēmumos, kas var saglabāt savu nozīmi arī mainīgā ekonomikā.
Kā mēs ieguldām
Koncentrēts portfelis, kas balstīts fundamentālā izpētē.
Structural Quality Leaders ir apzināti koncentrēta stratēģija. Katrs uzņēmums tiek iekļauts portfelī tā individuālo priekšrocību dēļ, nevis tikai tāpēc, lai portfelis līdzinātos indeksam vai mazinātu atšķirības no etalona.
Pozīcijām piešķiram vienādu svaru, lai portfeļa rezultātus nenoteiktu galvenokārt tie uzņēmumi, kuri tirgū kļuvuši vislielākie.
10-15Tipiskais pozīciju skaits
Vienāds svarsNeviens uzņēmums nedominē tikai sava tirgus lieluma dēļ
GlobāliIeguldījumu atlases kopums: S&P 500 + STOXX Europe TMI
Mūsu izpētes fokuss
- Uzņēmējdarbības modelis un konkurences pozīcija
- Strukturālās izaugsmes virzītājspēku noturība
- Rentabilitāte un kapitāla sadale
- Vadības kvalitāte un pārvaldība
- Novērtējums
- Ilgāka termiņa peļņas un tirgus tendences
- Riski, kas varētu vājināt ieguldījuma pamatojumu
- Kas varētu atspēkot sākotnējo ieguldījuma tēzi
Izpēte turpinās arī pēc iegādes. Pat augstas kvalitātes uzņēmums nepaliek portfelī automātiski.
Ienesīgums
Ilgtermiņa pieeja ar skaidru etalonindeksu.
Structural Quality Leaders ir koncentrēta akciju stratēģija, tādēļ īsākos periodos tās rezultāti var būtiski atšķirties no plašāka tirgus. Rezultāti jāvērtē pietiekami ilgā periodā salīdzinājumā ar MSCI World Index (Net TR in EUR).
Dati uz
- Šogad (YTD)
- 12,7%
- 1 gads
- 14,0%
- 3 gadi – gada izteiksmē
- 5,1%
- 5 gadi – gada izteiksmē
- 1,2%
- Kopš darbības sākuma – gada izteiksmē
- 14,0%
- Maksimālais vērtības kritums
- -31,6%
Kumulatīvā atdeve, indeksēta ar sākuma vērtību 100
Abu datu rindu sākuma vērtība pirmajā publicētajā datumā ir 100.
Structural Quality Leaders 487,59 · MSCI World Index 395,63 ·
Periods: – · EUR.
Etalons: MSCI World Index (Net TR in EUR).
Neto kopējā atdeve pirms Alphinox pārvaldīšanas komisijas
Vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Portfeļa sastāvs
Ieguldījumi trīs ekonomikas balstos un dažādās nozarēs.
Publiski tiek sniegti tikai apkopoti portfeļa raksturlielumi. Atsevišķu vērtspapīru nosaukumi un pozīciju svari publiskajā tīmekļvietnē netiek atklāti.
Portfeļa sastāvs
- Sadalījums pa balstiem
- Sadalījums pa nozarēm
- Pozīciju skaits un vienādi svari
Ilgtermiņa ieguldītājiem
Stratēģija ieguldītājiem, kuri raugās tālāk par nākamo ceturksni.
SQL ir paredzēta ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt pasaules akcijās ilgtermiņā, dod priekšroku rūpīgi atlasītiem uzņēmumiem, nevis tikai plašam indeksa ieguldījumam, un ir gatavi koncentrēta portfeļa riskam. Viņi apzinās, ka īsākos periodos rezultāti var būtiski atšķirties no tirgus, un ieguldījuma pamatojumu vērtē gadu, nevis ceturkšņu griezumā.
Nav paredzēta
- Kapitāla aizsardzībai
- Stabilai īstermiņa atdevei
- Plaša tirgus atkārtošanai
Informācija par riskiem
Koncentrēts akciju portfelis ir saistīts ar būtisku risku. Atsevišķu uzņēmumu attīstība var ietekmēt rezultātus vairāk nekā plaši diversificētā indeksā. Strukturālās tendences var attīstīties lēnāk, nekā gaidīts, konkurences priekšrocības var vājināties, un pat augstas kvalitātes uzņēmumi var radīt sliktus ieguldījumu rezultātus, ja tie iegādāti par pārmērīgi augstu novērtējumu. Valūtu kursu izmaiņas var ietekmēt ieguldītājus, kuri rezultātus vērtē EUR, ja portfeļa ieguldījumi ir citās valūtās.
Ieguldījumu struktūra
Aktīvi paliek jūsu vārdā atvērtā kontā.
Individuāls portfeļa pārvaldīšanas mandāts
Alphinox pārvalda portfeli atbilstoši saskaņotajam mandātam.
Klienta aktīvu turēšana
Klienta aktīvi paliek viņa vārdā atvērtā kontā vērtspapīru turētājbankā.
Minimālais ieguldījums
EUR 50,000
Vajadzīga palīdzība konta atvēršanā? Sadarbojamies ar vairākām vērtspapīru turētājbankām Eiropā un palīdzam atvērt kontu, uzturēt saziņu ar banku un pārvaldīt portfeli saskaņā ar saskaņoto mandātu.
Uzzināt par bankas izvēli un atbalstu konta jautājumosIlgtermiņa skatījumam
Sāciet ar mērķi, nevis produktu.
Pastāstiet, ko vēlaties sasniegt, un mēs izskaidrosim, vai Structural Quality Leaders atbilst šim mērķim.