60% stratēģiskais kodols
Pastāvīgi ilgtermiņa ieguldījumi akcijās:
- 30% Pasaules akcijas
- 15% Kvalitāte
- 15% Momenta faktors
Market Mode CompassAkcijas
Turpināt ieguldīt. Pielāgoties pārdomāti.
Market Mode Compass apvieno pasaules akciju ilgtermiņa potenciālu ar sistemātisku procesu, kas pielāgojas ekonomikas un tirgus apstākļu izmaiņām.
60%stratēģiskais kodols
40%pielāgojamā daļa
Reizi ceturksnīlēmumi
Stratēģijas pamatinformācija
Noteikumos balstīta pasaules akciju stratēģija, kas apvieno pastāvīgu portfeļa pamata daļu ar sistemātisku pielāgošanos ekonomikas apstākļu un tirgus līderības pārmaiņām.
- Stratēģijas nosaukums:
- Market Mode Compass
- Stratēģijas kods:
- MMC
- Ieguldījumu virziens:
- Akcijas
- Ieguldījumu struktūra:
- Individuāli pārvaldīts portfelis saskaņā ar mandātu, izmantojot diversificētus ETF
- Pārvaldošā sabiedrība:
- Alphinox Quality AS
- Minimālais ieguldījums:
- EUR 25,000
- Etalons / salīdzinājuma rādītājs:
- Vēsturisks, indeksos balstīts salīdzinājuma rādītājs (līdz 2026. gada 30. jūnijam); UETW (no 2026. gada 1. jūlija)
- Pārskata valūta:
- EUR
- Publicētie ienesīguma dati:
- Signāla datums:
- Sadalījuma spēkā stāšanās datums:
Portfeļa struktūra
60% stratēģiskais kodols. 40% pielāgojamā daļa.
Portfelim ir divi uzdevumi: saglabāt ilgtermiņa dalību akciju tirgū un sistemātiski pielāgot daļu ieguldījumu, mainoties apstākļiem.
Pielāgojamo portfeļa daļu sistemātiski novirzām uz tiem atbilstošajiem akciju tirgus segmentiem, kuros apstiprinātā metodoloģija konstatē spēcīgāko ekonomiskās vides un tirgus līderības signālu kombināciju.
Stratēģija reizi ceturksnī izvērtē tirgū novērojamus datus un piemēro iepriekš noteiktus noteikumus.
40% pielāgojamā daļa
Atlasīts pēc MMC noteikumiem.
- 20% Spēcīgākais faktors
- 20% Spēcīgākā nozare
Kā tiek noteikts sadalījums
Ekonomiskā informācija var ietvert
- Ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbības cikla apstākļus
- Inflācijas vidi
- Procentu likmju un monetārās politikas vidi
Tirgus informācija var ietvert
- Vidēja un ilgāka termiņa cenu tendences
- Cenu momentu un relatīvo stiprumu
- Līderu maiņu starp atbilstošajiem ieguldījumu segmentiem
Signālus izvērtējam reizi ceturksnī, un portfeli mainām tikai iepriekš noteiktajos līdzsvarošanas datumos. Nenotiek nepārtraukta tirdzniecība vai subjektīva reaģēšana uz ikdienas ziņām.
Reizi ceturksnī portfelis tiek pielāgots pārmaiņām tirgū.Ilgtermiņā tiek pārskatīta arī pati metodoloģija. Jaunu tirgus vēsturi tajā var iekļaut tikai iepriekš noteiktos pārskatīšanas brīžos; starplaikā metodoloģija nemainās.
Ilgtermiņa pieeja
Ilgtermiņa pieeja ar skaidru etalonindeksu.
Dati uz
- Šogad (YTD)
- 19,1%
- 1 gads
- 20,2%
- 3 gadi – gada izteiksmē
- 22,5%
- 5 gadi – gada izteiksmē
- 14,0%
- Kopš darbības sākuma – gada izteiksmē
- 14,2%
- Maksimālais vērtības kritums
- -17,6%
Kumulatīvā atdeve, indeksēta ar sākuma vērtību 100
Abu datu rindu sākuma vērtība pirmajā publicētajā datumā ir 100.
Market Mode Compass 420,01 · Salīdzinājuma rādītājs 333,98 ·
Periods: – · EUR.
Salīdzinājuma rādītājs: līdz – vēsturiska, uz indeksiem balstīta datu rinda; no – UBS Core MSCI World UCITS ETF (UETW).
Metodoloģija un svarīgā informācija
Rezultātiem līdz 2026. gada 30. jūnijam tiek izmantota esošā vēsturiskā, indeksos balstītā metodoloģija un tās esošie izmaksu pieņēmumi. No 2026. gada 1. jūlija salīdzināšanai izmanto ieguldījumu UBS Core MSCI World UCITS ETF (UETW), ievērojot iegādes un turēšanas pieeju. Šis ETF kalpo kā biržā tirgojams MSCI World salīdzinājuma instruments. Faktiski novērotā ETF atdeve tiek izmantota tieši. Pēc pārejas no novērotās ETF atdeves netiek atskaitīta papildu pieņemtā produkta komisija.
Vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Piemērotība
Paredzēta ilgtermiņa ieguldītājiem akcijās.
MMC ir paredzēta ieguldītājiem, kuri tic pasaules akciju ilgtermiņa atdeves potenciālam un dod priekšroku sistemātiskai pieejai, nevis īstermiņa tirgus prognozēm.
- Gatavība būtiskām akciju tirgus svārstībām un vērtības kritumiem
- Izpratne, ka pielāgošanās nevar novērst akciju tirgus risku
Informācija par riskiem
Market Mode Compass būtībā saglabā ieguldījumus akcijās. Pielāgojamā daļa maina akciju ieguldījumu sadalījumu, taču nenodrošina kapitāla aizsardzību, negarantē mazākus vērtības kritumus un nenovērš būtisku zaudējumu risku.
Ieguldījumu struktūra
Aktīvi paliek jūsu vārdā atvērtā kontā.
Individuāls portfeļa pārvaldīšanas mandāts
Alphinox pārvalda portfeli atbilstoši saskaņotajam mandātam.
Klienta aktīvu turēšana
Klienta aktīvi paliek viņa vārdā atvērtā kontā vērtspapīru turētājbankā.
Minimālais ieguldījums
EUR 25,000
MMC tiek īstenota kā individuāli pārvaldīts portfelis saskaņā ar mandātu, izmantojot diversificētus ETF.
Vajadzīga palīdzība konta atvēršanā? Sadarbojamies ar vairākām vērtspapīru turētājbankām Eiropā un palīdzam atvērt kontu, uzturēt saziņu ar banku un pārvaldīt portfeli saskaņā ar saskaņoto mandātu.
Uzzināt par bankas izvēli un atbalstu konta jautājumosIlgtermiņa skatījumam
Pasaules akcijas. Pārdomāta pielāgošanās tirgum.
Pastāstiet, ko vēlaties sasniegt, un mēs izskaidrosim, vai Market Mode Compass atbilst šim mērķim.