SQL
Structural Quality Leaders
Akcijas
Koncentrēts pasaules akciju portfelis ar augstas kvalitātes tirgus līderiem, kuru izaugsmes iespējas saistītas ar ilgtermiņa strukturālajām pārmaiņām.
Pārdomāti lēmumi. Disciplinēta ieguldīšana.
Alphinox pārvalda četras atšķirīgas ieguldījumu stratēģijas: pasaules akcijas, Baltijas akcijas, Ziemeļvalstu un Baltijas obligācijas un sistemātisku aktīvu sadalījumu.
Mēs arī palīdzam izvēlēties vērtspapīru turētājbanku, atvērt kontu ieguldījumiem un pārvaldīt jūsu portfeli, piedāvājot banku izvēles iespējas visā Eiropā.
Mūsu stratēģijas
Četras stratēģijas. Katra – noteiktam ieguldījumu mērķim.
BML
Baltic Market Leaders
Akcijas
Koncentrēta akciju stratēģija, kuras pamatā ir biržā kotētu Baltijas uzņēmumu izpēte un padziļināta vietējā tirgus pārzināšana.
NB8
NB8 Bond Fund
Obligācijas
Ziemeļvalstu un Baltijas uzņēmumu obligāciju fonds ar uzsvaru uz regulāriem ienākumiem, kredītriska diversifikāciju un aktīvu emitentu izpēti.
MMC
Market Mode Compass
Akcijas
Noteikumos balstīta pasaules akciju stratēģija, kas apvieno pastāvīgu portfeļa pamata daļu ar sistemātisku pielāgošanos ekonomikas apstākļu un tirgus līderības pārmaiņām.
Mūsu pieeja
Skaidrība būtiskajā
01
Katrai stratēģijai – skaidrs uzdevums
Katra stratēģija ir veidota noteiktam ieguldījumu mērķim, lai klientam būtu saprotams, kāpēc tā iekļauta portfelī un kāds ir tās paredzētais uzdevums.
02
Izpēte ar skaidru mērķi
Izpēte palīdz izlemt, ko iekļaut portfelī, ko atstāt ārpus tā un kas jāpārskata, mainoties faktiem.
03
Banku izvēle. Personiska sadarbība.
Sadarbojamies ar vairākām vērtspapīru turētājbankām visā Eiropā. Palīdzam orientēties praktiskajos jautājumos – no konta atvēršanas dokumentiem līdz turpmākai saziņai ar banku un portfeļa pārvaldīšanai.
Uzzināt par bankas izvēli un atbalstu konta jautājumosMēs saglabājam atbildību par sadarbību ar klientu un vajadzības gadījumā piesaistām speciālistus, kuru zināšanas sniedz papildu vērtību.
Mūsu struktūra
Uzticēšanās sākas ar skaidru struktūru
Svarīga ir ne tikai ieguldījumu stratēģija, bet arī tās īstenošanas struktūra. Klientam jāzina, kas pārvalda viņa ieguldījumus, kur tie tiek turēti un kura sabiedrība par ko atbild.
Individuāli pārvaldīts portfelis
Klients
Vērtspapīru turētājbanka
Portfeļa aktīvi
Alphinox Quality
Portfeļa pārvaldītājs saskaņā ar mandātu
Ieguldījumi fondā (NB8)
Ieguldītājs
NB8 Bond Fund
Portfeļa ieguldījumi
Alphinox Fund Management
Fonda pārvaldītājs
Regulēta ieguldījumu pārvaldīšana
Alphinox darbojas ar Latvijas Bankas uzraudzītu ieguldījumu pārvaldīšanas un fondu pārvaldīšanas sabiedrību starpniecību. Mūsu atļautās darbības ietver portfeļu pārvaldīšanu, ieguldījumu konsultācijas un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu.
Skaidras ieguldījumu struktūras
Individuāli pārvaldīta portfeļa aktīvi paliek klienta vārdā atvērtā kontā vērtspapīru turētājbankā, savukārt Alphinox pārvalda portfeli atbilstoši saskaņotajam pārvaldīšanas mandātam.
Ieguldot fondā, piemēram, NB8 Bond Fund, ieguldītājs piedalās fonda struktūrā; aktīvi tiek turēti un administrēti saskaņā ar attiecīgajam fondam piemērojamo kārtību.
Mūsu pieredzes pirmsākumi – vairāk nekā pirms 20 gadiem
Alphinox ieguldījumu pārvaldīšanas pirmsākumi meklējami 2004. gadā un Šveices aktīvu pārvaldīšanā. Kopš tā laika esam izveidojuši savu, neatkarīgu ieguldījumu komandu, stratēģijas un Latvijas Bankas uzraudzītas sabiedrības.
Ienesīgums
Ienesīgums plašākā kontekstā
Dažādas stratēģijas jāvērtē atšķirīgi.
Akciju stratēģiju ienesīgumu salīdzinām ar attiecīgajiem etalonindeksiem. NB8 gadījumā svarīgāki ir ienākumi, ienesīgums un obligāciju portfeļa raksturlielumi. Mēs neizmantojam vienu un to pašu rezultātu attēlojumu visām četrām stratēģijām.
Detalizēti rezultāti, aprēķinu metodoloģija un riski ir pieejami katras stratēģijas lapā.
Dati uz
Kumulatīvā atdeve, indeksēta ar sākuma vērtību 100
Abu datu rindu sākuma vērtība pirmajā publicētajā datumā ir 100.
Structural Quality Leaders 487,59 · MSCI World Index 395,63 ·
Periods: – · EUR.
Etalons: MSCI World Index (Net TR in EUR).
Neto kopējā atdeve pirms Alphinox pārvaldīšanas komisijas
Vēsturiskie rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Structural Quality Leaders – Pilna metodoloģija un svarīgā informācija
Pētījumi un analīze
Iepazīstiet mūsu pieeju
Publicējam atlasītus pētījumus par jautājumiem, kas, mūsuprāt, ir būtiski investoriem. Mūsu mērķis nav nepārtraukti komentēt tirgus notikumus, bet piedāvāt analīzi, kas palīdz precizēt vai pat mainīt skatījumu uz ieguldījumiem.
Ieguldījumu tēmas
Smart money: ko no tās var mācīties ikviens ieguldītājs?
Makroekonomikas skatījums
“Neskaties augšup” vai patiess situācijas atspoguļojums?
Makroekonomikas skatījums
Akciju svārstīgums – jaunā norma
Mūsu komanda
Tieša saikne ar lēmumu pieņēmējiem
Apzināti saglabājam nelielu komandu, lai klienti zinātu, kurš atbild par viņu ieguldījumiem. Ar cilvēkiem, kuri pieņem ieguldījumu lēmumus, klienti var sarunāties tieši.
Mūsu vadības komandā atbildība par uzņēmuma darbību ir apvienota ar līdzdalību tā kapitālā. Tas palīdz saglabāt tiešu lēmumu pieņemšanu, skaidru atbildību un saikni starp uzņēmuma interesēm un tā ilgtermiņa reputāciju.
Starp klientu un ieguldījumu lēmumu pieņēmējiem nav atsevišķas pārdošanas komandas.
Jūlija Bistrova
Jānis Libeks
Andrejs Tumanovs
Sāciet ar mērķi, nevis produktu.
Pirms sarunas ar mums jums nav jāizlemj, vai izvēlēties SQL, BML, NB8 vai MMC. Pastāstiet par savu mērķi, un mēs palīdzēsim saprast, vai kāda no šīm stratēģijām tam ir piemērota.
Vēlaties sākt uzreiz? Atsevišķām stratēģijām un atbilstīgiem ieguldītājiem ir pieejama pieteikšanās tiešsaistē.