Ieguldījumi, kas sniedz ilgtermiņa panākumus
Ienesīgums
Drošība
Caurspīdīgums
Jaunumi
Ienesīgums
Ieguldītājam, kurš gatavs investēt līdzekļus ilgtermiņā, diversificēts ieguldījums pasaules akciju tirgū ir gudra, saprātīga izvēle, kas palīdzēs gan nosegt inflāciju, gan gūt peļņu. Ieguldījumi akcijās piemēroti, ja ir samērā ilgs plānotais ieguldījumu periods un ieguldītājs gatavs uzņemties portfeļa īstermiņa vērtības svārstības.
| Vidēji gadā | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globālo tirgus līderu stratēģija | 14.93% | -12.71% | 5.3% | 44.9% | -31.6% | 47.9% | 17.3% | 36.8% | 9.3% | 14.8% | 18.6% |
| Baltijas tirgus līderu stratēģija | 16.04% | 13.68% | 12.5% | 7.65% | -4.17% | 57.1% | 22.2% | 21.8% | -9.4% | - | - |
Vairāk informācijas par: Globālo tirgus līderu stratēģija | Baltijas tirgus līderu stratēģija
Biežākie jautājumi
-
Ar ko Alphinox atšķiras no citiem ieguldījumu pārvaldītājiem?Gandrīz 20 gadu pieredze un sava, viena no lielākajām finanšu tirgus analītiķu komandām Baltijā, ļauj pieņemt neatkarīgus investīciju lēmumus, pamatojoties uz skaidru un detalizētu datu analīzi. Pārzinām katru uzņēmumu, kuros veicam ieguldījumus, un klientiem ir pieejama pilna informācija par veiktajiem investīciju lēmumiem.
-
Kāds ir gaidāmais ienesīgums?Ienesīgums nav paredzams, it īpaši īstermiņā, bet ilgtermiņā (> 3 gadi) paredzamais rezultāts ir pozitīvs, ko parāda arī vēsturiskā statistika - akciju tirgus pēdējo 100 gadu laikā vidēji pelnījis ap 8-10% gadā. Esam pierādījuši, ka spējam izveidot ieguldījumu stratēģijas, kurām ir augstāks ienesīgums kā vispārējam tirgum.
-
Kur tiek veikti ieguldījumi?Ieguldījumi tiek veikti akcijas - reālos uzņēmumos, līdz ar to investoriem pieder daļa no konkrētajiem portfeļa uzņēmumiem, un ienesīgums atspoguļo uzņēmumu vērtības pieaugumu un izmaksātās dividendes. Augstas kvalitātes uzņēmumi jebkurā tirgū ir tikai daži un mūsu komandas kompetence ir tos atrast un izveidot diversificētu portfeli.
-
Cik liela ieguldījumu summa nepieciešama?Nepiemērojam minimālo ieguldījumu summu, un kļūt par Alphinox klientu var sākot no jebkāda kapitāla apjoma. Taču, lai segtu apkalpošanas izmaksas, var tikt piemērotas minimālās ikmēneša komisijas maksas (atkarībā no izvēlētās turētājbankas), līdz ar to ieteicams veidot investīciju portfeli sākot no EUR 50 tūkst.
-
Kādas ir izmaksas?Skaidrība visos aspektos, mūsuprāt, ir priekšnosacījums ilgtermiņa sadarbībai, tādēļ arī komisijas ir vienkāršas un caurspīdīgas. Standarta maksa par pārvaldīšanu sastāda 0.8% gadā no portfeļa vērtības. Ir iespējams samazināt pārvaldīšanas maksu, veicot maksājumus no gūtās peļņas.
-
Cik droši ir ieguldījumi?Alphinox ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu sabiedrība un darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Tas nozīmē, ka visi vērtspapīri atrodas klientu kontos turētājbankās, un Alphinox darbojas tikai kā pārvaldnieks, un netur klientu līdzekļus. Alphinox pārvaldītos portfeļus galvenokārt veido lieli, labi pazīstami uzņēmumi, kas kotēti pasaules biržās. Mūsu analītiķu komanda rūpīgi pārbauda uzņēmuma finansiālo stāvokli, uzņēmējdarbības modeli un nozari, lai nodrošinātu, ka iespējamie riski tiek samazināti līdz minimumam.
-
Kāds ir minimālais ieguldījumu periods?Ieguldījumu periods nav fiksēts, klients jebkurā brīdī var beigt izmantot Alphinox pakalpojumus, un vērtpapīru portfeli pārdot vai turpināt pārvaldīt patstāvīgi. Gadījumā, ja kopš pakalpojuma uzsākšanas būs pagājis mazāk kā 18 mēneši, klientam būs nepieciešams apmaksāt pārvaldīšanas maksu par šo periodu.
-
Kā kļūt par klientu?Atsūtiet savus kontaktus uz info@alphinox.com, 26161168 (WhatsApp) vai zvaniet 67808975. Atbildēsim uz neskaidrajiem jautājumiem, un nosūtīsim nepieciešamo dokumentāciju kļūšanai par klientu.
-
Kā iespējams sekot portfeļa ienesīgumam?Visu portfelī esošo vērtspapīru vērtība un ienesīgums jebkurā brīdī ir redzams turētājbankas kontā, savukārt reizi ceturksnī klienti saņem detalizētu portfeļa pārskatu. Klientiem pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par portfeļa uzņēmumiem un veiktajiem investīciju lēmumiem.
* Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē. Ienesīgums atspoguļots EUR, ieskaitot darījumu izmaksas; dividendes tiek reinvestētas; bez pārvaldības izmaksām. Tekošā gada (no gada sākuma) rezultāti tiek aprēķināti provizoriski uz iepriekšējā kalendārā mēneša pēdējo datumu, un tie var tikt koriģēti retrospektīvu dividenžu iegrāmatošanas dēļ. Stratēģijas ienesīgums līdz 31.12.2022. atspoguļo rezultātu, kas balstīts uz “TOP 8” produktu, ko nodrošina Šveices asociētais uzņēmums Hérens Quality Asset Management AG. Sīkāka informācija par produktu ir pieejama pēc pieprasījuma. Ieguldījumu vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un nav garantijas par sākotnēji ieguldīto līdzekļu saglabāšanu.
Alphinox Research SIA
Alphinox Fund Managament AIFP SIA
